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东方红恒阳发行基金经理管公募经验半年 能成爆款吗
作者:admin /日期:2020-02-14 21:39

新浪财经讯 东方红恒阳五年定期开放混合(代码:169107)发行,认购期2020-02-07至2020-02-21。该产品募集上限20亿元, 封闭期为五年。基金经理钱思佳管理公募基金产品经验半年。

运作方式:本基金以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。每个封闭期为五年。

上市交易:在符合基金上市条件的前提下,本基金将在基金合同生效后的第一个封闭期内申请在深圳证券交易所上市交易。

规模限制:募集期内任何一日(T日,含首日),若预计募集总规模接近、达到或超过20亿元人民币,基金管理人有权决定提前结束募集。

若募集期内有效认购申请全部确认后募集总规模超过20亿元,将采用“末日比例确认”对最后一个认购日的有效认购申请予以部分确认。

投资比例:本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的60%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%)。但在每个开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。

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业绩比较基准:收益率× 70% +恒生指数收益率×20% +中国债券总指数收益率×10%。

本基金在中国经济增长模式转型的大背景下,寻找符合经济发展趋势的行业,积极把握由新型城镇化、人口结构调整、资源环境约束、产业升级、商业模式创新等大趋势带来的投资机会,挖掘重点行业中的优势个股,自下而上精选具有核心竞争优势的企业,分享转型期中国经济增长的成果,在控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。

行业配置层面,本基金会倾向于一些符合转型期中国经济发展趋势的行业或子行业,比如由人口老龄化驱动的医疗行业、具有品牌优势的消费品行业、可以替代人工的自动化行业等。具体分析时,基金管理人会跟踪各行业整体的收入增速、利润增速、毛利率变动幅度、ROIC变动情况,依此来判断各行业的景气度,再根据行业整体的估值情况,市场的预期,目前机构配置的比例来综合考虑各行业在组合中的配置比例。

对于个股是否纳入到组合,基金管理人会重点关注3个方面:公司素质、公司的成长空间及未来公司盈利增速、目前的估值。

其中公司素质是基金管理人最看重的因素,包括公司商业模式的独特性、进入壁垒、行业地位、公司管理层的品格和能力等方面;对于具有优秀基因的公司,如果成长性和估值匹配的话,基金管理人将其纳入投资组合;否则将会放在股票库中,保持持续跟踪。

钱思佳 ,资产管理有限公司公募集合权益投资部总经理助理、基金经理,上海交通大学管理学硕士,证券从业12年。历任东方证券资产管理业务总部研究员,东方证券资产管理有限公司研究部高级研究员、专户投资部投资主办人,私募权益投资部总经理助理、投资主办人。

钱思佳目前管理的东方红启元三年持有混合A(910007),是首只券商大集合改造产品。回顾2019年8月16日,证监会官网显示,上海东方证券资管作为基金管理人的东方红7号集合资产管理计划,获准变更注册为东方红启元灵活配置混合型证券投资基金。这也是第一只券商大集合转公募获批。

2019-09-26东方红启元正式成立,截止20200204,成立以来赚10.28%。展望后市,东方红启元在四季报中指出,对于未来3年的权益市场继续保持谨慎乐观。仍将秉持一贯的价值投资理念,在竞争秩序较好的行业中,选择不断累积竞争壁垒的龙头企业,做长期投资力争分享其成长收益。

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